На одну планету, населенную племенами больших синих кошколюдей прилетели пришельцы гуманоиды. Пришельцы были слабее, меньше, не умели слышать Эйву. Но у них было мощное оружие, которое жалило больнее стрел, било далеко и точно, и пугало даже Турук Макту. Пришельцы использовали магию и создали шпионов, похожих на туземцев. Один такой шпион Джейк влюбился в принцессу племени Нави, Найтири. Племя жило на деревьях, укрощало воздух и летало на драконах. Пришла большая война, и племя Нави, с помощью божества Эйвы, сумело победить пришельцев. Но вскоре пришельцы вернулись. Тогда джек заключил союз с другими племенами, которые жили на воде, под землёй и в жерле вулкана. В этот раз победа была окончательной. Некоторые пришельцы перешли на сторону туземцев, они расселились по планете, и через много поколений ассимилировались. Технологии смешались аборигенов и гостей смешались, и чтоб избежать новых войн, стали доступны лишь избранным. Пришельцы приспособились настолько, что невольно вытеснили туземцев кошколюдей. Синих аборигенов ставало всё меньше, пока они вовсе не исчезли и не превратились в легенду. Тех пришельцев, которым достались знания дреаних называли аватарами, в честь Джека. Все племена жили в мире - люди воздуха, земли, воды и огня. Забыв голос Эйвы, они начали идти по стопам земных предков и развивать технологию. Племена обособились, но всё ещё жили в мире. Пока народ огня не развязал войну